ПРОГНОЗЫ ПО ФР / РЕКОММЕНДАЦИИ / НОВОСТИ. часть 1

Юрий Митин 13 дек 2007 в 3:37
1) Мега-рост Автоваз-ао и Автоваз-ап последних дней последовательно на новостях - сначала о том, что они готовы продать блокирующий пакет акций стратегическому инвестору, потом, что этим инвестором хочет стать GM, наконец, о том, что инвестором будет Renault.

2) Рост "Распадской" сразу на 10% за день в сентябре и более умеренными темпами потом в связи с изменением рекомендации от Credit Suisse.

3) Рост "НЛМК" где-то тогда же в связи с изменениями рекомендации то ли от того же Credit Suisse, то ли Merrill'а. Сначала процентов на 8, потом - более умеренно.

4) Рост "Белона" на новостях о покупке его акций ММК.

5) Астрономический рост "Белона" и "Распадской" на изменении прогнгозных цен на уголь.

6) Биотопливный бум и рост "Уралкалия", "Акрона" и "Дорогобужей".

7) Рост "Дорогобужей" в октябре-ноябре на новостях скупке их акций "Акроном".

8) Рост "Дикси" на новостях о стратегическом инвесторе в последние дни.

9) Аукционы по сбытам - целая серия волн роста. Одна была в августе-сентябре, вторая - в октябре-ноябре.

10) Новости о стратегических инвесторах генерирующих компаний. Приходят регулярно. В частности, что помню, актуально сейчас - ТГК-14.

11) Муть вокруг объединения ВТБ и ВТБ24. Сначала - завал по последнему, потом - стремительный рост.

12) Рост "ГМК" в связи с разделом бизнеса между Прохоровым и Потаниным.

Во все это было вполне реально зайти.


Юрий Митин 14 дек 2007 в 23:26
Честно говоря, живой и актуальный пример мы видим буквально сейчас. Им, наверное, и ограничусь. Небезызвестный факт, что "Уралкалий" в этом году демонстрирует потрясающий рост в связи с резким взлетом цен на минеральные удобрения. Напомню, что компания выпускает сырье для этих самых удобрений. Но в то же время вплоть до весны в глубоком "забое" находились собственно производитель удобрений "Акрон" и его дочерняя компания "Дорогобуж". Но неожиданно.... Оговорюсь неожиданно только для тех, кто не интересовался новостями по удобрениям и вообще не следил за "Уралкалием" и "Акроном". Итак, неожиданно началась скупка "Акрона". Шла она двумя волнами - 26-го сентября началась какая-то нерешительная волна, контора уже было стало закрываться, но 8 октября скуп обрел совершенно чудовищный характер. 8-го числа начался одновременно рост обыкновенных акций "Дорогобужа" и затем - с некоторым опозданием - с 11-го числа поползли вверх префы. Можно ли было успеть? Можно ли было ожидать рост? Можно! Эксперты все лето отмечали бум на биотопливо, рекордные цены на хлеб и ростущий спрос на удобрения. Котировки "Уралкалия" и похожего на него "Сильвинита" уже говорили о многом. И уж после пробития сопротивления на уровне 650 рублей "Акрон" просто требовал в себя войти. Не говоря уже о его дочке, долгое время сидевшей в понижательном тренде. Рост "Акрона" до ноябрьской коррекции составил без малого - 100% (если считать от стопроцентной точки входа, после пробития сопротивления). По префам "Дорогобужа" рост составил 41%, по обычке - 49% (если входить 12-го октября). Дальше - больше.


Юрий Митин 14 дек 2007 в 23:45
В начале ноября прошла новость о том, что поставщик российских удобрений на рынке стран Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Бразилии «Белорусская калийная компания» повышает цены на свою продукцию. 12-го декабря был подписан долгожданный контракт с «Уралкалием». Последний отметился 20 процентным ростом за 2 дня и тут же, но опять с задержкой подтянулся «Акрон», который прострелил 14-го декабря на 10%. «Дорогобужи» в долгу не остались. Они хоть пока и не выросли толком, но на коррекции держатся весьма достойно. Префы отметим все-таки особо – дали 5.6% роста.


Юрий Митин 14 дек 2007 в 23:45
Графики смотрите в галерее.


Юрий Митин 15 дек 2007 в 13:51
На данном примере я хотел продемонстрировать, что акции одной отрасли росли при появлении определенных новостных сигналом, но не сразу, а по очередности, причем эту очередность можно предвидеть. Доходность была бы очень высокой и не многие позиции могли бы принести сопостовимые проценты.


Юрий Митин 16 дек 2007 в 15:45
Ещё небольшая ремарка: технический анализ показывает нам, когда войти и когда выйти из позиции, а фундаментальный - куда войти. И только так достигается максимальная доходность.


Юрий Митин 28 дек 2007 в 13:20
История делается на глазах. Помните, что я писал про "Иркутскэнерго"? Единственная бумага, в которой я давно решил оставаться на Новый год и вложился максимально. Фундаментальный анализ рулит.


Юрий Митин 9 янв 2008 в 2:18
Ну, наконец, какая-то определенность. Dow и S&P пробили краткосрочные квартальные тренды, не дожадаясь выхода статистики по инфляции и Retail Sales. Видимо, никто не надеется. Январь - месяц инфляционный, а Retail Sales по предварительным оценкам будут не очень хорошими. Тогда "шорт" по "Сберу" и телекоммуникациям. "Led by Phones and Financials", как вещает Bloomberg. Металлы что-то, вроде, стоят хорошо, не рискнул бы браться за металлургов.

Ближайшие цели по американским индексам: 2 350 по Nasdaq'у, 12 000 по Dow, 1 350 по S&P 500. Видимо, будут соответствовать 1 800 по ММВБ. Коррекция может быть быстрой, но меткой, вплоть до долгосрочного месячного тренда по российским индексам.

Любое снижение только делает интереснее перспективы будущего роста.

Завтра, может быть, сразу будет хороший "гэп" вниз, возможно, без закрытия, коротких позиций, ведь ни у кого открытых нет.


Юрий Митин 9 янв 2008 в 11:50
"Шорт", конечно, с такой Азией отменяется. Ждем сигналов от ММВБ: пробьет недельный тренд, будет падать до 1800. При боковом движении можно искать идей в тех акциях, о которых говорилось ранее.


Юрий Митин 9 янв 2008 в 18:08
Предупреждал про "Полиметалл". Учитель уже там с начала сессии. :)


Евгений Соболев 9 янв 2008 в 23:18
Юрий будьте добры отписаться по поводу списка, для обсуждения, составления портфеля. (акции)


Юрий Митин 10 янв 2008 в 23:00
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&...

Золото в улете.


Евгений Соболев 10 янв 2008 в 23:09
Причем здесь золото?


Антон Гребенников 10 янв 2008 в 23:40
Как причем золото?))

Юрий, Вы вот всё про энергетику говорили.. Вы о каких конкретных бумагах вели речь?


Юрий Митин 10 янв 2008 в 23:48
О золоте я тоже говорил. Золото после непрозрачного намека Бернанке на снижение ставки в улете. Конкретно я о "Полюсзолоте" и "Полиметалле". Знаю, о первой гадости наговорил, про "КМ Инвест" там... Но изменение рекомендаций UBS на таком ралли по драгметаллам свое дело сделали - 1150 преодолели и ушли в отрыв. Сегодня по РБК говорили что-то про объединение "Полиметалла" и "Полюсзолота"... Правда, нет?

У энергетики ещё время не пришло, думаю, февраль-апрель. "РАО ЕЭС" направляется к недельному тренду и, скорее всего, сядет там в боковик. Сейчас энергетика за редким исключением - в аутсайдерах. Сравните 2006 и 2007 гг.


Антон Гребенников 10 янв 2008 в 23:58
согласен, энергетика сейчас совсем не та, что в том феврале))) когда она по 300 процентов летала..

вот я и задумался..


Юрий Митин 11 янв 2008 в 0:02
Антон, действовать нужно по обстоятельствам. Не растет - выходим. "Иркутскэнерго" меня порадовало в свое время и сейчас неплохо стоит, хотя ему понизили рекомендации до "держать", UBS, вроде, тот же. Там есть спекулятивная идея, можно посидеть. "Акрон" уже рекомендации сто раз перерос. А делаю упор на драгметаллы, раз тема идет.


Юрий Митин 11 янв 2008 в 3:28
"ОАО «ГидроОГК» планирует осуществить мероприятия по допуску акций Компании к торгам на РТС и ММВБ уже в феврале 2008 года."

http://www.gidroogk.ru/global/press/news/2008/jan/10.../

Февраль просто обязан быть месяцем энергетики.


Юрий Митин 11 янв 2008 в 12:52
ММВБ10 сделали подепрессивнее - заменили Полюсзолото-ао на Сургутнефтегаз-ап.

http://www.micex.ru/press/issue_2233.html


Юрий Митин 12 янв 2008 в 3:01
Январь может быть месяцем ритэйлеров. "Магнит", видимо, здесь market mover. Идея, по всей видимости, есть в "Дикси" и ГУМ'е. Также определенный интерес может представлять "М.видео", анализ которого недавно начал Deutsche Bank и рекомендовал акции к покупке. Зря гнал, как оказалось, на него.

"Полиметалл" и "Полюс" взяли паузу, возможно, до вторника и данных по инфляции.

"Газпром" и "Новатэк" претендуют на то, чтобы перетянуть на себя часть ликвидности депрессивной нефтянки, рекомендации по ним Deutsche Bank и "Тройка" подняли чуть ли не на 50%.

Энергетика завяла и ждет, возможно, сигналом к всплеску активности в данном секторе станет IPO "ГидроОГК" , которое может пройти уже в феврале. Отмечу, что "ГидроОГК" сейчас усиленно пеарят.

Странно, рынок похож на осиное гнездо, а индекс - в жестком "флэте".